广州免费注册公司广州金融控股集团有限公司公开发行2016年度公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度） 16穗控

广州金融控股集团有限公司公开发行2016年度公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度） 16穗控01 : 广州金融控股集团有限公司公开发行2016年度公司债券（第一期）受托管理事务报告（2.

  时间：2020年06月30日 14:11:22 中财网  

 
原标题:广州金融控股集团有限公司公开发行2016年度公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度） 16穗控01 : 广州金融控股集团有限公司公开发行2016年度公司债券（第一期）受托管理事务报告（2..

广州金融控股集团
有限公司


公开
发行
2016 年公司债券（第
一
期）


受托管理事务报告


（
2019 年度）























债券受托管理人


国泰君安证券股份有限公司





GTJA03
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618 号）








2020 年
6 月



重要声明





国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安证券
”或
“国泰君安
”）编制
本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《
广州金融控股集团
有限公司
2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。

请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。




目录


第一章
本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
..
..
4
第二章
发行人
2019 年度经营情况及财务状况
..
..
..
9
第三章
发行人募集资金使
用及专项账户运作情况
..
..
16
第四章
本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
..
..
17
第五章
债券持有人会议召开情况
..
..
..
18
第六章
发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况
..
19
第七
章
发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
..
20
第八章
本期债券的信用评级情况
..
..
..
21
第九章
对债券持有人权益有重大影响的其他事项
..
..
22
第十章
其他事项
..
..
..
..
28



第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况


一、 发行人名称


中文名称：
广州金融控股集团
有限公司


英文名称：
Guangzhou finance holdings group Co.,Ltd.


二、 核准文件和核准规模


本次公司债券已经
中国证券监督管理委员会
于
2015 年
12 月
16 日签发的
“证
监许可
2015【
2949】
号
”文核准，公司获准向合格投资者公开
发行
面值总额不超
过
40 亿元
（含人民币
40 亿元）
的公司债券。



2016 年
7 月
8 日，
发行人成功发行
40 亿元
广州金融控股集团有限公司公开
发行
2016 年公司债券（第
一
期）（简称
“16 穗控
01”，以下称
“本期债券
”）
，票
面利率为
3.32%，到期日为
2021 年
7 月
8 日
。



三、 本次债券的主要条款


1、发行主体：
广州金融控股集团
有限公司。



2、债券名称：
广州金融控股集团
有限公司公开发行
2016 年公司债券（第
一
期）（简称：
16 穗控
01）。



3、发行总额：
本期债券发行规模为人民币
40 亿元。



4、发行方式：
本期债券
面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采
取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行
债券配售
。



5、债券票面金额
和发行价格
：
本期债券票面金额为
100 元
，按面值平价发
行
。



6、债券期限：
本期债券的期限为
5 年。



7、债券利率
及确定方式
：
本期债券
为固定利率，
票面利率
将根据网下簿记
建档结果确定，
由发行人与主承销商
按照国家有关规定协商一致，并经监管部门



备案后确定。



8、还本付息方式及支付金额：
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息
金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有
的债券票面总额的本金。



9、付息、兑付方式：
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。



10、起息日：
本期债券的起
息日为公司债券的发行首日，即
2016 年
7 月
8
日。



11、付息日：
本期债券的付息日期为
2017 年至
2021 年每年的
7 月
8 日
。

如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日（顺延期间不另计利息）
。



12、兑付日：
本期债券的兑付日期为
2021 年
7 月
8 日。

如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日
（
顺延期间兑付款项不另计利息
）
。



13、向公司股东配售安排：
本期债券不向公司股东优先配售。



14、担保情况：
本期债券
为无担保债券。



15、债券形式：
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



16、信用级别及资信评级机构：
经
中
诚
信证券评估有限公司综合评定，发行
人
的主体信用级别为
AAA，本期债券的信用级别为
AAA。



17、牵头主承销商：
国泰君安证券股份有限公司。



18、联席主承销商：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司、万联证券有限责
任公司。




19、债券受托管理人：
国泰君安证券股份有限公司。



20、承销方式：
本期
债券由主承销商负责组建承销团，以
余额包销的方式承
销。



21、上市交易场所：
上海
证券交易所。



22、募集资金用途：
本期债券募集资金扣除发行费用后，用于
偿还公司债务
和补充流动资金
。



23、募集资金专项账户：
中国建设银行有限公司广州荔湾支行。



四、 债券受托管理人履行职责情况


国泰君安证券作为本期债券受托管理人，
2019 年
内按照本期债券受托管理
协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定
期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。



本期债券发行后，国泰君安证券作为受托管理人向发行人进行存续期重大事
项提示工作如下：


1、发行完成后即发函提示发行人做好
“16 穗控
01”债券存续期募集资金使用
与信息披露相关工作；


2、定期
提示发行人，如发现截至月末借款余额或对外担保余额（合并口径）
与上年末借款余额或对外担保余额（合并口径）的差额超过上年末净资产（合并
口径）的
20%，应及时披露相关信息；


3、定期向发行人发送重大事项排查表；


4、
本期债券发行后，国泰君安证券作为受托管理人披露受托管理事务报告
情况如下：


2019 年
1 月
3 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
二十七
）》，披露了
发行人子公司
涉及
重大诉讼
的重大事项。



2019 年
2 月
25 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发



行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
二十八
）》，披露了
发行人子公司涉及重大诉讼的重大事项。



2019 年
3 月
11 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
二十九
）》，披露了
发行人
子公司涉及重大诉讼
的重大事项。



2019 年
3 月
28 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十
）》，披露了发
行人子公司涉及重大诉讼的重大
事项。



2019 年
5 月
17 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（三十一）》，披露了
发行人子公司涉及重大诉讼的重大事项。



2019 年
6 月
20 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十二
）》，披露了
发行人子公司涉及重大诉讼的重大事项。



2019 年
8 月
2 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十三
）》，披露了
发行人涉及重大诉讼的重大事项。



2019 年
9 月
18 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十四
）》，披露了
发行人子公司涉及重大诉讼的重大事项。



2019 年
10 月
10 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开
发行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十五
）》，披露
了发行人子公司
广金资本及其一致行动人持有的上市公司股票价值有下降的风
险
的重大事项。



2019 年
12 月
2 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公
司公开发
行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十六
）》，披露了
发行人
子公司涉及重大诉讼
的重大事项。




2019 年
12 月
31 日，国泰君安证券发布《广州金融控股集团有限公司公开
发行
2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（
三十七
）》，披露
了发行人子公司涉及重大诉讼的重大事项。







第二章 发行人
2019 年度经营情况及财务状况


一、 发行人基本情况


中文名称：
广州金融控股集团
有限公司


英文名称：
Guangzhou finance holdings group
Co.,Ltd.


注册地址：
广州市天河区体育西路
191 号中石化大厦
B 座
26 层
2601-
2624
号房


办公地址：
广州市天河区体育西路
191 号中石化大厦
B 座
26 层
2601-
2624
号房


法定代表人：
李舫金


信息披露负责人：
林清伟


电话：
020-
38081160


传真：
020-
38081170


电子信箱：
linqw@gzjrkg.com


成立日期：
2006 年
12 月
15 日


注册资本：
637,095.65
万元


统一社会信用代码：
91440101797354980N


国际互联网
网址：
htp:/w.gzjrkg.com/


信息披露
网址
：



主营业务：
企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询
服务；投资管理服务


二、 发行人
2019 年度经营情况


广州金融控股集团有限公司是广州市人民政府为适应国际金融业发展趋势，
按照把广州建设成为区域金融中心的战略规划而成立的，旨在建立和发展有综合



竞争优势、能提供综合服务、具备综合经营能力的金融控股集团，是市政府整合
市属金融产业的平台。目前，公司通过控股、参股多家金融企业，业务范围涵盖
证券、银行、信托、
期货、基金、保险、股权投资、资产管理、典当、小额贷款、
小额再贷款、融资租赁、互联网金融股权交易、金融资产交易、商品清算交易、
航运金融等主要金融领域，是广州市金融牌照门类齐全的国有金融控股集团。公
司具体业务运营模式为以集团控股、辖属金融公司专业经营，以金融为主、兼营
实业。



公司营业总收入主要由营业收入、利息收入和手续费及佣金收入构成。具体
构成上，营业收入主要来自于融资租赁收入、物业经营管理收入、咨询业务收入
等；利息收入主要来自存放同业、发放贷款及垫款、买入返售金融资产、委贷利
息收入、拆出资金和其他；手续费及佣金收入主要来自于公司子公司万联证券的
证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入等和来自子公司广州银行的交
易及开户手续费收入。公司的利润来源主要包括来自实业板块、融资租赁、物业
租赁、物业经营管理、小额再贷款等产生的营业收入，来自证券业、银行业的利
息收入和手续费及佣金收入及
来自参股金融企业的投资收益。



2019 年度公司的主要经营情况与财务情况如下：


（一）主要经营业务情况


1、营业收入与营业成本


单位：万元


项目

2019

2018

同比增减

收入

成本

收入

成本

收入

成本

1.主营业务小计

238,028.91

135,396.33

229,620.25

102,100.32

3.66%

32.61%

融资租赁

68,691.77

56,403.74

69,508.09

59,245.20

-
1.17%

-
4.80%

咨询业务

19,330.04

989.61

20,144.17

17.86

-
4.04%

5,440.93%

物业经营管理

5,163.23

1,764.88

28,166.97

22,635.04

-
81.67%

-
92.20%

手续费收入

10,001.26

-


6,905.62

-

44.83%

-

旅店业

2,442.03

-


1,982.15

-

23.20%

-

贷款利息

22,735.45

4,751.21

42,678.73

3,845.80

-
46.73%

23.54%

债券业务

3,371.96

-


6,655.82

-

-
49.34%

-

基金管理费业务

1,320.06

-


1,428.53

-

-
7.59%

-

餐饮服务

236.15

91.22

195.82

125.65

20.60%

-
27.40%

担保费收入

1,552.60

-


1,040.25

-

49.25%



-




商品销售服务

7.23


6.50


-

-

100.00%

100.00%

大宗商品贸易

72,585.25


71,340.57


-

-

100.00%

100.00%

其他

30,591.89

48.62

50,914.10

16,230.77

-
39.91%

-
99.70%

2.其他业务小计

40,881.50

13,912.18

9,677.78

2,103.21

322.43%

561.47%

租赁

4,655.04

162.97

3,723.54

111.07

25.02%

46.73%

资金占用

3,490.32

-


2,649.08

-

31.76%



-

水电费

439.22

396.52

1,397.42

378.58

-
68.57%

4.74%

托管费收入

77.36

-


409.42

-

-
81.10%



-

其他

32,219.57

13,352.69

1,498.32

1,613.56

2,050.38%

727.53%

合计

278,910.42

149,308.51

239,298.03

104,203.53

16.55%

43.29%



根据经审计的
2018 年及
2019 年合并财务报表，
2018-
2019 年度，发行人营
业利润、净利润及变动比率如下表：


单位：万元


项目

2019 年度

2018 年度

变动率

营业利润

429,801.00

404,068.29

6.37%

净利润

342,369.63

334,507.62

2.35%

营业毛利率

46.47%


56.45%

-
9.98%



发行人
2018 年、
2019 年营业收入分别为
239,298.03 万元和
278,910.42 万元，
2019 年较
2018 年增加
39,612.39 万元，增幅为
16.55%，主要
系营业收入中的
手
续费收入、大宗商品贸易
增长较多所致
；利息收入分别为
2,347,970.74 万元和
2,575,650.13 万元，
2019 年较
2018 年增加
227,679.39 万元，增幅为
9.70%；手
续费及佣金收入分别为
129,421.98 万元和
195,730.17 万元，
2019 年较
2018 年
增
加
了
66,308.19 万元，
增幅
为
51.23%%，主要系
交易及开户手续费大幅
上升
所致
。



发行人
2018 年、
2019 年
营业成本分别为
104,203.53 万元和
149,308.51 万元，
2019 年度较
2018 年增加
45,104.98 万元，增幅为
43.29%，主要
系营业收入中的
大宗商品贸易
增长较多
导致
相应的营业成本增加所致
；
利息支出
分别为
1,329,692.45 万元
和
1,475,859.07 万元，
2019 较
2018 年增加
146,166.62 万元，增
加
10.99%，主要系公司
2019 年
发行
多期
债券
导致利息支出增加
；手续费及佣金
支出
分别为
44,482.73 万元和
58,215.00 万元，
2019 年
较
2018 年
增加
13,732.27
万元，
增加
30.87%。



近两年收入和成本都出现明显增长，营业毛利率保持在较高水平。其中，
2019
年度净利润为
342,369.63 万元，较
2018 年增长
2.35%，
发行人盈利能力较为稳



定
。



2、报告期内公司费用变化情况


单位：万元


产品类别

2019 年度

2018 年度

同比增减

金额

占营业收入比例

金额

占营业收入比例



销售费用

5,692.31

0.38%

5,941.96


0.44%

10.61%

管理费用

507,123.36

33.45%

439,631.25


32.75%

13.67%

财务费用

103,768.20

6.84%

146,347.33


10.90%

-
0.79%

合计

616,583.87

40.67%

591,920.54


44.09%

9.62%






发行人
2018 年、
2019 年期间费用分别为
591,920.54 万元和
616,583.87 万元，
占营业收入的比例分别为
44.09%和
40.67%，占比有所
下降
，主要系报告期内
营
业总收入
有所
增长所致。



2018 年、
2019 年销售费用分别为
5,941.96 万元和
5,692.31 万元，
2019 年度
较
2018 年度
减少
249.65 万元，
降幅
为
4.20%，
变动较小
。



发行人管理费用主要由职工薪酬
、日常
行政
费用
构成，
2018 年、
2019 年管
理费用分别为
439,631.25 万元和
507,123.36 万元，
2019 年度较
2018 年度
增加
67,492.11 万元，增幅为
15.35%，主要
系职工薪酬
增加
所致
。



发行人财务费用主要由当期费用化的利息支出及汇兑损益构成，
2018 年、
2019 年财务费用分别为
146,347.33 万元和
103,768.20 万元，
2019 年度较
2018
年度
减少
42,579.13 万元，
降
幅为
29.09%，
财务费用变化较
大
。



三、 发行人
2019 年度财务状况
1、 合并资产负债表主要数据


单位：
万
元


项目

2019 年 12 月 31 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产合计

18,171,809.26

14,695,594.16

非流动资产合计

45,660,832.63

44,571,916.33

资产总计

63,832,641.89

59,267,510.49

流动负债合计

54,822,671.46

51,417,161.42

非流动负债合计

3,480,414.04

2,727,630.85




负债合计

58,303,085.51

54,144,792.28

归属于母公司股东的权益合计

2,751,082.86

2,440,277.32

所有者权益合计

5,529,556.38

5,122,718.22



表：主要资产情况及变动原因

单位：万元

项目


2019 年
12 月
31 日


2018 年
12 月
31 日


同比变动


流动资产：











货币资金


6,222,922.68


6,467,697.04


-
3.78%


交易性金融资产


6,608,635.67


-


-


流动资产合计


18,171,809.26


14,695,594.16


23.65%


非流动资产：











债权投资


9,126,801.50


-


-


发放贷款及垫款


28,772,853.19


23,427,777.59


22.82%


其他债权投资


4,990,163.94


-


-


长期应收款


717,854.40


645,363.63


11.23%


非流动资产合计


45,660,832.63


44,571,916.33


2.44%


资产总计


63,832,641.89


59,267,510.49


7.70%




（
1）
交易性金融资产


2018 年
末和
2019 年交易性金融资产余额
分别
为
0 万元
和
6,608,635.67 万元，
主要原因系
广州银行、万联证券实施新金融工具准则而
未做
追溯
调整所致。



（
2）
债权投资


2018 年
末和
2019 年末债权投资余额
分别
为
0 万元
和
9,126,801.50 万元，主
要原因系
广州银行、万联证券实施新金融工具准则而
未做
追溯
调整所致。



（
3）
其他债权投资


2018 年
末和
2019 年末其他债权投资余额
分别
为
0 万元
和
4,990,163.94 万元，
主要原因系
广州银行、万联证券实施新金融工具准则而
未做
追溯
调整所致。



发行人主要负债请款及变动原因如下：


单位：万元


项目

2019 年 12 月 31 日

2018 年 12 月 31 日

同比变动

流动负债：







向中央银行借款

1,643,284.22

581,634.57

182.53%

吸收存款及同业存放

40,660,647.14

37,146,786.54

9.46%

卖出回购金融资产款

2,823,565.34

3,108,472.25

-9.17%

其他流动负债

6,561,564.60

5,710,013.44

14.91%

流动负债合计

54,822,671.46

51,417,161.42

6.62%

非流动负债：










长期借款

813,430.42

609,365.47

33.49%

应付债券

2,428,044.41

2,007,473.05

20.95%

非流动负债合计

3,480,414.04

2,727,630.85

27.60%

负债合计

58,303,085.51

54,144,792.28

7.68%



（
1）
向中央银行借款


2019 年末向中央银行借款余额为
1,643,284.22 万元，比
2018 年增长
182.53%，
主要原因系
广州银行
对中央银行的
借款
增长所致。



（
2）
长期借款


2019 年末长期借款余额为
813,430.42 万元，比
2018 年增长
33.49%，主要原
因系
发行人
新增长期借款所致。



2、 合并利润表主要数据


单位：万元


项目

2019 年度

2018 年度

一、营业总收入

1,516,216.64

1,342,515.57

减：营业总成本

1,377,005.74

1,070,443.84

二、营业利润

429,801.00

404,068.29

三、利润总额

414,311.61

408,096.59

减：所得税费用

71,941.99

73,588.97

四、净利润

342,369.63

334,507.62

归属于母公司所有者的净利润

98,058.88

154,774.39

五、综合收益总额

431,619.94

297,402.47

归属于母公司所有者的综合收益总额

167,402.40

91,944.81



3、 合并现金流量表主要数据


单位：
万
元


项目

2019 年度

2018 年度

经营活动产生的现金流量净额

-
1,909,657.20

-
5,681,860.60

投资活动产生的现金流量净额

1,153,074.51

5,250,604.05


筹资活动产生的现金流量净额

496,850.73

1,990,224.44

现金及现金等价物净增加额

-
262,103.75

1,564,492.09



2019 年度，公司经营活动产生的现金流净额较去年同期
上升
66.39%，主要
系
发行人收取利息、手续费及
佣金
的现金
规模
增加及客户贷款及垫款净增加额减
少所致
。



2019 年度，公司投资活动产生的现金流净额较去年
下降
78.04%，主要系
收
回投资的现金减少所致
。




2019 年度，公司筹资活动产生的现金流净额较去年
下降
75.04%，主要系
发
行人净融资额下降所致
。







第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况


一、本次公司债券募集资金情况


发行人已在
中国建设
银行
股份有限公司广州荔湾
支行开设募集资金专项账
户，发行人、国泰君安证券及
中国建设银行股份有限公司广州荔湾
支行也已按照
相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。



本期债券合计发行人民币
40 亿
元，本期债券扣除承销费用之后的净募集资
金
39.92 亿元
已于
2016 年
7 月
13 日汇入发行人本期债券募集资金专户。



二、本次公司债券募集资金实际使用情况


（一）募集资金使用基本情况


根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金拟将用于
偿还有息债务及补充流动资金
。



截至
2019 年末，扣除承销费用后的募集资金净额已使用
39.92 亿元，其中
25.00 亿元用于偿还银行贷款，
14.92 亿元用于补充流动资金。










第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况


本期债券采用无担保形式发行。



2019 年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。







第五章 债券持有人会议召开情况


2019 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。







第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付
情况


一、本期
公司债
券本次偿付情况


本期
公司债
券的起息日为
公司债
券的发行首日，即
2016 年
7 月
8 日。本次
公司债
券的付息日为
2017 年至
2021 年每年的
7 月
8 日
。



本次
公司债
券的本金支付日为
2021 年
7 月
8 日
（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第
1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



截至本报告出具日，本期
公司债
券已按时足额完成
三
次付息。



二、本期债券偿债保障措施执行情况


2019 年内发行人
为债券的按时、足额兑付兑息指定了一系列工作计划，
按
照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施
，充
分、有效地维护了债券持有人的利益。







第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况


20
15 年
5 月
18 日
，本公司董事会议审议通过了《关于发行公司债券方案
的议案》，发行人在预计不能
按时偿付本期债券本金或利息期间，承诺将采取以
下措施，切实保障债券持有人利益：


（
1
）不向股东分配利润；


（
2
）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；


（
3
）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；


（
4）主要责任人不得调离。



发行人承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息
及兑付债券本金，如果发行人不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付
本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持
有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮
50%。



2019 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。




第八章 本期债券的信用评级情况


根据
中诚信证券评估
有限公司
2016 年
6 月
15 日
出具的《
广州金融控股集团
有限公司
公开发行
2016 年
公司债券
信用
评级报告》，
发行人主体长期信用等级
为
AAA，评级展望稳定；同时，评定本次债券信用等级为
AAA。



根据中诚信证券评估有限公司
2017 年
6 月
21 日出具的《
广州金融控股集团
有限公司公开发行
2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，
发行人主体长
期信用等级为
AAA，评级展望稳定；同时，评定本次债券信用等级为
AAA。



根据中诚信证券评估有限公司
2018 年
6 月
26 日出具的《
广州金融控股集团
有限公司公开发行
2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，
发行人主体长
期信用等级为
AAA，评级展望稳定；同时，评定本次债券信用等级为
AAA。



根据中诚信证券评估有限公司
2019 年
6 月
26 日出具的《
广州金融控股集团
有限公司公开发行
2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，
发行人主体长
期信用等级为
AAA，评级展望稳定；同时，评定本次债券信用等级为
AAA。










第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项


一、 对外担保情况


报告期内，发行人
无
对外担保情况。



二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项


截至
本报告出具之日
，公司未受到重大行政处罚，公司涉及的金额超过
1,000
万元的主要未决诉讼事项如下所示：


表：截至
本报告出具之日
公司涉及的主要诉讼事项


案件


进展情况


涉及金额


是否
形成
预计
负债


对公司经营情况
和偿债能力的影
响


临时公告
披露日期


立根融资租赁有限公司、华
夏银行股份有限公司广州五
羊支行、山东天业恒基股份
有限公司、山东天业房地产
开发集团有限公司、山东天
业黄金矿业有限公司、安融
房地产开发有限公司、曾昭
秦借款合同纠纷


已立案


9,800 万元本金
及至清偿之日的
利息、逾期利息
及复利


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2018 年
1
月
12 日


已和解


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
2
月
20 日


已回收
5,880 万元，
已对剩余
本金
3,920
万元及利
息申请强
制执行


剩余本金
3,920
万元及利息


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
3
月
25 日


万联证券股份有限公司、丹
东港集团有限公司公司债券
债务纠纷


一审未判
决


“16 丹港
01”、
“16
丹港
02”本息、逾
期加计利息合计
268,649.37 万元
和诉讼费、财产
保全费、律师费
等


否


本次诉讼系公司
子公司作为涉案
债券受托管理
人，为履行受托
管理人职责，经
债券持有人会议
授权，代表债券
持有人作为原告
进行起诉，本次
诉讼的权利义务
与法律风险最终
均由债券持有人


2018 年
3
月
14 日





享有和承担。预
计对公司生产经
营、财务状况及
偿债能力无重大
影响


申请撤诉


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
12
月
17 日


立根融资租赁有限公司、山
西灵石银源华强煤业有限公
司、永泰能源股份有限公司、
永泰集团有限公司融资租赁
合同纠纷


已立案


剩余租金人民币
93,399,603.76 元
及延迟付款违约
金，律师费、财
产保全担保费、
案件受理费、财
产保全费


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2018 年
7
月
30 日


已和解


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
2
月
20 日


万联证券股份有限公司、飞
马投资控股有限公司合同纠
纷


已受理


合同款、违约金、
违约处置费及律
师费等暂合计
248,815,555.56
元


否


本次诉讼的权利
义务与法律风险
最终由开元
3 号
享有和承担。预
计对公司生产经
营、财务状况及
偿债能力无重大
影响。



2018 年
11
月
14 日


一审已判
决


合同款
2 亿元、
违约处置费
39,120,994.02
元、律师费
110
万元、截至实际
清偿之日的剩余
待偿还的利息和


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
11
月
22 日





违约金款


二审未判
决


否


2020 年
3
月
3 日


广东省绿色金融投资控股集
团有限公司、科盾科技股份
有限公司、宋优春企业借贷
纠纷


已受理


借款本金、罚息、
复利、违约金等
合计人民币
53,231,888.74 元


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2018 年
11
月
19 日


已出仲裁
裁决


2019 年
5
月
17 日


申请执行


2020 年
1
月
15 日


广东省绿色金融投资控股集
团有限公司、广州粤泰集团
股份有限公司、广州粤泰控
股集团有限公司、杨树坪、
江门市粤泰房地产开发有限
公司、淮南恒升天鹅湾置业
有限公司、光大兴陇信托有
限责任公司金融借款合同纠
纷


已受理


借款本金、罚息、
复利、违约金等
合计人民币
198,243,000 元及
原告为实现债


权所支出的财产
保全费、差旅费、
评估费、拍卖费、
律师费等


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2018 年
11
月
19 日


申请撤诉


否


预计对公司生产
经营、财务状况及
偿债能力无重大
影响


2019 年
11
月
22 日


万联证券股份有限公司、新
光控股集团有限公司公司债
券回购合同纠纷


已受理


15 新光
01 回售
的债券本金
1 亿
元、利息
650 万
元、逾期利息、


应付利息的资金
占用费和全部诉
讼费用


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
3
月
6 日


一审已判
决


否


2020 年
1
月
6 日


立根融资租赁有限公司、金
鹿（北京）公务航空有限公
司、北京首都航空有限公司、
海航旅游集团有限公司、上
海金鹿公务航空有限公司融


已受理


剩余租金人民币
10,529.95 万元、
违约金和相关诉
讼费用


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
3
月
25 日





资租赁合同纠纷


已调解


尚欠人民币
10,416.66 万元、
相关担保费、律
师费、诉讼费、
财产保全费


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
5
月
17 日


北京首都
航空公司
已于
2019
年
4 月
30
日向立根
租赁有限
公司偿还
现金
5,202
万元，用于
偿还本金、
利息、律师
费、诉讼
费、财产保
全费等费
用。剩余欠
款未能按
期支付，已
申请强制
执行。



剩余欠款
56,082,260.72
元、逾期利息


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
6
月
17 日


强制执行
完毕


剩余欠款
56,082,260.72
元、逾期利息


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2020 年
1
月
15 日


万联证券股份有限公司、哈
尔滨秋林集团股份有限公
司、天津领先控股集团有限
公司、山东栖霞鲁地矿业有
限公司、李建新、张彤、颐
和黄金制品有限公司、北京
和谐天下金银制品有限公司
公司债券债务纠纷


已受理


16 秋林
01 和
16
秋林
02 本金及
利息合计人民币
594,843,038.13
元，逾期罚息、
律师费和保险公
司出具的保函费
用


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
5
月
17 日





广州金融控股集团有限公
司、珠海投资控股有限公司
股权转让纠纷


已受理


合同款、经济损
失额等合计
519,154,054.42
元
及全部诉讼
费、保全费


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
7
月
24 日


广州立根小额再贷款股份有
限公司、广州天河立嘉小额
贷款有限公司、广州瑞丰集
团股份有限公司、摩登大道
时尚集团股份有限公司、林
永飞、严炎象、翁华银、何
琳、江德湖、英伟文、韩瑞
英、翁华才、广州行盛集团
有限公司、翁雅云借款合同
纠纷


已受理


借款人民币本金
8000 万元及逾期
利息、律师费、
担保费、案件受
理费、保全费


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
9
月
11 日


原告立根融资租赁有限公司
与被告郴州市金贵银业股份
有限公司、郴州市金江房地
产开发有限公司、曹永贵租
赁合同纠纷


已受理


剩余租金
71,624,461.08 元
以及
2019 年
7 月
25 日起计算至款
项全部付清之日
止的违约金、担
保费及律师费


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
9
月
11 日


一审已判
决


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2020 年
4
月
30 日


立根融资租赁（上海）有限
公司、河南华英农业发展股
份有限公司、河南省潢川华
英禽业总公司、曹家富


已调解


未付租金、利息、
留购价款，人民
币
49,923,334.77
元及
违约金


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
12
月
17 日


申请执行


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2020 年
1
月
6 日





立根融资租赁（上海）有限
公司、河南华英农业发展股
份有限公司、河南省潢川华
英禽业总公司、曹家富


申请撤诉


诉请金额
23,019,440.07 元
及案件受理费、
保全申请费、保
全保险费、律师
费


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2019 年
12
月
17 日


原告立根融资租赁有限公司
与被告三亚凤凰国际机场有
限责任公司、海航集团有限
公司、海航资本集团有限公
司、海航机场控股
(集团
)有限
公司融资租赁合同纠纷


已受理


14,764.36 万元租
金、咨询服务费
及保证金违约金
等


否


预计对公司生产
经营、财务状况
及偿债能力无重
大影响


2020 年
4
月
30 日




三、 相关当事人


报告期内，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。







第十章 其他事项


（一）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；


无。



（二）债券信用评级发生变化；


无。



（三）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；


无。



（四）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；


无。



（五）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之
二十；


无。



（六）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；


无。



（七）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；


无。



（八）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；


无。



（九）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；


已披露
临时受托管理
事务
报告
。



（十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；


不适用。



（十一）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；


无。



（十二）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管
理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；


无。



（十三）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。




无。










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